Фінлі Колвіл
17 лістапада 2022 г
У 2022 годзе будзе выраблена дастаткова полікрылію, каб забяспечыць вытворчасць каля 320 ГВт модуляў c-Si.Выява: JA Solar.
Згодна з апошнім даследаваннем, праведзеным групай даследаванняў рынку PV Tech і выкладзеным у новым фотаэлектрычным вытворчасці і вытворчасці, у 2022 годзе сонечная фотаэлектрычная індустрыя, паводле прагнозаў, вырабіць 310 ГВт модуляў, што ўяўляе сабой неверагодны рост на 45% у параўнанні з 2021 годам. Штоквартальны справаздачу аб тэхналогіях.
Рынак у 2022 годзе быў кіраваны вытворчасцю і ў канчатковым рахунку вызначаўся колькасцю полікрэмнію, вырабленага за год.Попыт часам, верагодна, на 50-100% перавышаў той, які можна было вырабіць.
У 2022 годзе будзе выраблена дастаткова полікрылію, каб забяспечыць вытворчасць каля 320 ГВт модуляў c-Si.Узровень вытворчасці пласцін і клетак c-Si, верагодна, складзе каля 315 ГВт.Вытворчасць модуляў (c-Si і тонкаплёнкавых) павінна быць блізкая да 310 ГВт, а канчатковыя пастаўкі на рынак - 297 ГВт.Я стаўлю памылку ±2% для гэтых значэнняў прама зараз, засталося шэсць тыдняў вытворчасці на год.
З 297 ГВт модуляў, пастаўленых у 2022 г., значная колькасць не прывядзе да стварэння новай фотаэлектрычнай магутнасці.Гэта звязана з некалькімі фактарамі;некаторыя стандартныя, некаторыя новыя.Найбольш выяўленым было «назапашванне» модуляў на мытні ЗША і затрымкі злучэння.Але цяпер, безумоўна, значная колькасць ідзе на замену модуляў або нават на аднаўленне магутнасці завода.Апошняя новая фотаэлектрычная магутнасць, дададзеная ў 2022 годзе, можа наблізіцца да 260 ГВт, калі ўсё гэта будзе цалкам вядома.
З пункту гледжання вытворчасці асаблівых сюрпрызаў не было.У Кітаі выраблялася 90% полікрылію, 99% пласцін, 91% элементаў c-Si і 85% модуляў c-Si.І, вядома, усе хочуць айчыннай вытворчасці, асабліва Індыя, ЗША і Еўропа.Хацець - гэта адно;мець - гэта іншае.
Каля паловы полісілікону, вырабленага ў Кітаі ў 2022 годзе для фотаэлектрычнай прамысловасці, вырабляецца ў Сіньцзяне.У далейшым гэты каэфіцыент будзе падаць з кожным годам, і не чакаецца, што ў гэтым рэгіёне з'явіцца новая магутнасць.
З пункту гледжання тэхналогіі, n-type значна прасунуўся, і TOPCon зараз з'яўляецца пераважнай архітэктурай для лідэраў рынку, хоць некаторыя даволі вядомыя імёны спадзяюцца прайсці праз гетэрапераход і зваротны кантакт да маштабу некалькіх ГВт у 2023 годзе. Амаль 20 ГВт. прагназуецца, што ў 2022 годзе будзе выраблена ячэек n-тыпу, з якіх 83% будуць TOPCon.Кітайскія вытворцы рухаюць пераход TOPCon;каля 97% клетак TOPCon, вырабленых у 2022 годзе, знаходзяцца ў Кітаі.Верагодна, у наступным годзе гэтыя змены адбудуцца, калі TOPCon пачне знаходзіць сабе дарогу ў сегменце камунальных паслуг ЗША, што запатрабуе вырабу клетак TOPCon за межамі Кітая, магчыма, у Паўднёва-Усходняй Азіі, але гэта залежыць ад таго, што адбудзецца з бягучымі расследаваннямі, звязанымі з барацьба з абыходам у ЗША.
З пункту гледжання паставак модуляў на працягу 2022 года Еўропа апынулася вялікім пераможцам, хаця ашаламляльныя модулі магутнасцю больш за 100 ГВт былі зроблены ў Кітаі і захоўваліся ў Кітаі.За выключэннем ЗША, на ўсіх астатніх асноўных канчатковых рынках назіраўся моцны двухзначны рост у адпаведнасці з маніякальнай цягай да сонечнай энергіі, якая нядаўна ахапіла свет.
Еўропа сутыкнулася з некалькімі праблемамі ў 2022 годзе, якія прывялі да ашаламляльнага росту.Рэгіён стаў галоўным месцам адгрузкі тавараў, недаступных на рынак ЗША, а таксама найбольш непасрэдна пацярпеў ад наступстваў канфлікту ва Украіне.У 2022 годзе на еўрапейскі рынак было пастаўлена амаль 67 ГВт модуляў - аб'ёмы, якіх год таму ніхто не чакаў.
На працягу ўсяго года фотаэлектрычная індустрыя зазнала найбольш прыкметны ўплыў новага моднага слова, якое ва ўсіх на вуснах: адсочванне.Купля сонечных фотаэлектрычных модуляў ніколі не была такой складанай.
Пакіньце ўбаку той факт, што цэны па-ранейшаму на 20-30% вышэй, чым пару гадоў таму, што кантракты, падпісаныя паўгода таму, могуць быць не вартыя той паперы, на якой яны напісаны, або нават калючыя тэмы надзейнасці на месцах і выканання патрабаванняў па гарантыі.
Апярэджанне ўсіх іх сёння - гэта загадка прасочвання.Хто што і дзе робіць сёння, і больш важна, дзе яны будуць рабіць гэта ў бліжэйшыя гады.
Карпаратыўны свет цяпер змагаецца з гэтай праблемай і тым, што гэта значыць пры куплі фотаэлектрычнага модуля.За апошняе дзесяцігоддзе я шмат пісаў пра PV Tech пра тое, чаму важна разумець, што большасць кампаній, якія прадаюць модулі, не робяць нічога іншага, акрамя «пакетных» прадуктаў, вырабленых іншымі кампаніямі.Раней я думаў, што гэта мае значэнне ў асноўным з пункту гледжання ўпэўненасці ў якасці;цяпер гэта пераўзыходзіць магчымасць прасочвання і неабходнасць аўдыту ланцугоў паставак.
Цяпер пакупнікам модуляў даводзіцца прайсці паскораны курс вывучэння дынамікі вытворчай ланцужкі паставак, здымаючы слаі модуля аж да сыравіны, якая паступае на заводы полісілікону ва ўсім свеце.Як бы балюча гэта ні здавалася, канчатковыя перавагі будуць значнымі, у канчатковым выніку пераўзыходзячы аўдыт адсочвання.
У цяперашні час з пункту гледжання вытворчасці кампанентаў (полікрэмнію, пласцін, элементаў і модуляў) карысна падзяліць свет на шэсць частак: Сіньцзян, астатні Кітай, Паўднёва-Усходняя Азія, Індыя, ЗША і астатні свет.Магчыма, у наступным годзе Еўропа ўступіць у гульню, але ў 2022 годзе заўчасна выводзіць Еўропу (за выключэннем таго, што Wacker вырабляе полісілікон у Германіі).
Графік ніжэй узяты з вебинара, які я правёў на мінулым тыдні.Ён паказвае вытворчасць у 2022 годзе ў розных рэгіёнах, адзначаных вышэй.
Кітай дамінаваў у вытворчасці фотаэлектрычных кампанентаў на працягу 2022 года, удзяляючы вялікую ўвагу таму, колькі полікрэмнію было выраблена ў Сіньцзяне.
У 2023 году ёсць шмат нявызначанасцей, і я паспрабую асвятліць іх на працягу наступных некалькіх месяцаў на нашых мерапрыемствах, а таксама ў функцыях PV Tech і вэбінарах
У той час як адсочванне і ESG застануцца галоўнымі ў парадку дня для большасці (як для пакупкі, так і для продажу модуляў), пытанне цаны модуля (ASP) можа быць тым, што трэба адсочваць найбольш уважліва (зноў!).
Module ASP заставаўся высокім на працягу некалькіх гадоў толькі з-за гэтай маніякальнай цягі да сонечнай энергіі, якую сіндром чыстага нуля навязаў урадам, камунальным службам і сусветным карпарацыям (сонечная энергетыка застаецца найбольш прывабнай аднаўляльнай энергіяй з-за хуткасці разгортвання і на месцы/ гібкасць уласнасці).Нават калі выказаць здагадку, што попыт (невызначаны, калі толькі частка інвестараў атрымлівае прадукцыю) на сонечную батарэю падвоіцца ў бліжэйшыя пару гадоў, у нейкі момант на арэну выйдзе лішак магутнасці Кітая.
Прасцей кажучы, калі вы хочаце падвоіць што-небудзь у наступным годзе, а ланцужок паставак інвесціруе, каб зрабіць аб'ёмы ўтрая больш, чым у мінулым годзе, гэта становіцца рынкам пакупніка, і цана на тавар зніжаецца.Ва ўсім свеце сёння вузкім месцам з'яўляецца полікрылікон.У 2023 годзе на некаторых рынках могуць узнікнуць іншыя вузкія месцы, калі на іншыя часткі ланцужка стварэння кошту (напрыклад, клеткі або модулі) будуць дзейнічаць умовы імпарту.Але ў цэнтры ўвагі ў асноўным полікрымній і тое, колькі новых магутнасцей з'явіцца ў Кітаі і што гэта дасць;магутнасць і вытворчасць - гэта дзве вельмі розныя рэчы, асабліва калі ў прастору ўваходзяць новыя гульцы.
Прагназаваць вытворчасць полікрылію ў 2023 годзе сёння вельмі складана.Не столькі з пункту гледжання вызначэння таго, які ўзровень новага патэнцыялу будзе «пабудаваны»;тым больш з пункту гледжання таго, што гэта дасць і ці будзе кітайскі полісіліконавы «картэль» дзейнічаць, каб кантраляваць пастаўкі, каб падтрымліваць іх у жорсткім стане.Для кітайскіх вытворцаў полісілікону мае сэнс дзейнічаць як клуб або картэль і пры неабходнасці запавольваць пашырэнне або праводзіць падоўжанае тэхнічнае абслугоўванне ў сярэдзіне года, каб прайсці інвентарызацыю.
Аднак гісторыя кажа нам адваротнае.Кітайскія кампаніі, як правіла, перашчыруюць, калі ёсць патрэба на рынку, і, нягледзячы на тое, што краіна знаходзіцца ў ідэальным становішчы для перадачы мандатаў на ўзровень магутнасці сектара, у канчатковым выніку яна становіцца бясплатнай для ўсіх з бясконцымі грашыма на стале для любога новага ўдзельніка з прамысловае імкненне.
Важна адзначыць, што цана на полікрылікон можа знізіцца, але цана на модуль вырасце.Гэта можа быць цяжка прыняць, бо гэта супярэчыць звычайнай логіцы фотаэлектрычнай індустрыі.Але гэта тое, што можа адбыцца ў 2023 годзе. Я паспрабую растлумачыць гэта зараз.
На рынку з залішняй прапановай модуляў (паколькі фотаэлектрычная індустрыя працавала ў асноўным да 2020 г.) існуе тэндэнцыя да паніжэння модуляў ASP і сціскання выдаткаў уверх па плыні.Па змаўчанні цана на полікрылікон (з улікам залішняй прапановы) нізкая.Разгледзім ніжэй за 10 долараў ЗША за кг у той час.
На працягу апошніх некалькіх гадоў цэны на модулі павышаліся не проста таму, што пастаўкі полісілікону былі абмежаваныя і цэны павышаліся (пераважна вышэй за 30 долараў ЗША за кг), а таму, што гэта быў рынак прадаўцоў модуляў.Калі б цана на полікрыліцый у 2022 годзе знізілася да 10 долараў ЗША за кг, пастаўшчыкі модуляў усё яшчэ маглі б прадаваць прадукцыю ў дыяпазоне 30-40 ц/Вт.Проста была б большая маржа для вытворцаў пласцін, вочак і модуляў.Вы не зніжаеце цану, калі вам гэта не трэба.
На працягу апошніх 18 месяцаў мяне здзіўляла, што Пекін (цалкам за кулісамі) не «загадаў» палісіліконавым картэлі ў Кітаі знізіць цэны.Не для таго, каб дапамагчы астатняму свету пры куплі модуляў, а для таго, каб забяспечыць больш справядлівую долю прыбытку па ўсёй астатняй частцы вытворчага ланцужка стварэння кошту ў Кітаі.Я магу толькі думаць, што гэтага не адбылося, таму што ўсе ў Кітаі змаглі квітнець і захаваць 10-15% валавой рэнтабельнасці - нават пры продажы полісілікону па 40 долараў ЗША за кг.Тады адзінай прычынай для Пекінскага ўказа было б паказаць знешняму свету, што яго пастаўшчыкі полікрэмнію (памятайце, што палова полікрэмнія ў Кітаі ў 2022 г. выраблялася ў Сіньцзяне) не паведамлялі пра маржу ў 70-80%, знаходзячыся ў цэнтры ўвагі, звязанага з цэлым пытаннем Сіньцзяна .
Такім чынам, гэта не вар'яцтва, што на працягу 2023 года будуць выпадкі, калі цэны на полікрылікон будуць зніжацца, але цэны на модулі не паўплываюць і, магчыма, нават павялічацца.
Гэта не ўсе дрэнныя навіны для пакупнікоў модуляў у 2023 годзе. Ёсць прыкметы таго, што будзе адбывацца цыклічны празмерны прапанова, асабліва ў першай палове 2023 года, і, магчыма, ён будзе прыкметны першым для еўрапейскіх пакупнікоў модуляў.Шмат у чым гэта звязана з тым, што кітайскі сектар разлічвае на пастаўкі ў Еўропу велізарных аб'ёмаў, і гэта амаль напэўна значна перавышае тое, што еўрапейскія распрацоўшчыкі / EPC могуць зрабіць у кароткія тэрміны.
Большасць з гэтых тэм будуць цэнтральнымі на будучай канферэнцыі PV ModuleTech у Малазе, Іспанія, 29-30 лістапада 2022 г. Яшчэ ёсць месцы для ўдзелу ў мерапрыемстве;больш інфармацыі па гіперспасылцы тут і як зарэгістравацца для ўдзелу.Ніколі не было лепшага часу для правядзення нашай першай еўрапейскай канферэнцыі PV ModuleTech!
Час публікацыі: 21 лістапада 2022 г